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准入门槛难改水泥过剩现状电荒利好南方龙头

所属分类：谋划动态

2011-09-01

工信部提高水泥行业项目准入门槛，着力增强环保节能，将抑制新建产能投放，但难以改变现在水泥行业供过于求的现状。虽然包管房建设加速，能增添水泥需求，但需求增量有限，而供应仍在加大，使水泥产能使用率偏低，并且产能漫衍的地区不平衡情形较为严重，直接影响水泥企业的经济效益。西北和华东的景心胸爆发了逆转。近期南方地区干好魅这一特殊因素将导致部分省份因缺电，使外地的水泥产能难以完全释放，导致局部地区供应偏紧水泥价钱上升，华新水泥、塔牌集团有望受益。

2011年8月24日，工业和信息化部印发了《水泥行业准入通告治理暂行步伐》的通知。与2009年、2010年相继宣布的《水泥行业准入条件(徵求意见稿)》、《水泥行业准入条件》相较量，主要目的仍是提高水泥行业项目准入门槛，着力增强环保节能，将抑制新建产能投放。略有差别的是，该通知强调进入准入通告名单的企业将受到优先帮助。

通知第十四条显示，“对通告企业在投融资、手艺刷新、吞并重组、节能减排、循环经济等方面优先予以支持；政府采购和招投标优先选择通告企业。”

早在2010年9月初，工信部就已经下发了《水泥行业准入条件(征求意见稿)》，严酷控制新增水泥产能，执行等量镌汰落伍产能的原则，对2009年9月30日前尚未开工水泥项目一律暂停建设并举行一次认真整理，对不切合上述原则的项目严禁开工建设。

2010年11月正式出台的《水泥行业准入条件》则着重对新型干法水泥熟料年产能凌驾人均900公斤的省份，原则上应阻止批准新建扩洪流泥（熟料）产能生产线项目。

由于水泥行业产能使用率已经靠近80%，加之2009年以来限制产能投放的政策强硬，2011年-2012年新建产能投放有限，《水泥行业准入通告治理暂行步伐》的通知难以基础上改变现在水泥行业现状。与2009年、2010年差别的是，落伍产能的镌汰能镌汰水泥企业压力，但2011年最先，大部分落伍产能已经镌汰，未来不爆发较大吞并重组，行业内的竞争名堂不会爆发较大转变。

现在除了中南、西南、东北部分经济落伍省区的水泥产能新型干法生产线比例低于70%，天下大部分地区均高于90%，沿海经济蓬勃的京津沪、浙江、江苏、山东和安徽等抵达100%，准入条件能爆发作用的规模很是有限。

从供应上来看，近期水泥投资又有死灰复燃的迹象，中期来看，未来供应增添仍将一连到2013年，并且纵然思量落伍产能所有镌汰，2011年和2012年产能增添规模在亿吨以上。并且供应主要集中在2010年以前较为景气的西北、华北地区，加剧了水泥行业供求的不平衡状态。

2011年6月水泥新开工妄想总投资额划分为185亿元，同比增速为54.7%，显示水泥投资仍然过热。另据兴业证券统计，2010年以后在建的水泥生产线达323条，总计产能凌驾4亿吨�？鄢湮椴茱蕴�，2011-2013年，天下水泥产能净增量为1.66亿吨、1.63亿吨、0.35亿吨。

水泥需求主要来自房地产投资、中央重点工程项目、新农村建设等方面，其中房地产占1/3左右的份额，中央投资占20%左右，新农村建设占15-20%。

虽然国家力推1000万套包管房建设，但由于房地产受调控、高铁等中央项目投资镌汰影响，未来需求增添禁止乐观。

国家统计局克日宣布的统计数据显示，上半年房地产开发投资额同比增添32.9%，可是商品房销售面积同比增添12.9%，若是房地产成交一连低迷，而调控力度仍不松开，房地产的后续开发力度将逐步削弱，水泥和钢铁等原质料的需求可能在下半年最先疲软。

虽然包管房建设加速，能增添水泥需求，但事实国家没有那么大的财力维持每年建设1000万套包管房，更况且包管房对水泥需求增量影响并不大。

凭证我国城镇民用住宅平均每平米0.2吨水泥消耗量估算，每套包管房水泥平均用量在10吨左右，2011年包管性住房建设拉动水泥需求增量为1亿吨，相当于2010年水泥总产量的5.35%，对水泥行业的供需影响不是十分显著。

由于供应大于需求，水泥产能使用率偏低，并且产能漫衍的地区不平衡情形较为严重，直接影响水泥企业的经济效益。已披露的中报显示，以往业绩靓丽的赛马实业和祁连山上半年最先增收不增利，而以往年年亏损的福建水泥、巢东股份等却业绩大幅提升，海螺水泥的业绩增添也凌驾100%。西北和华东的景心胸爆发了逆转。

2011年1-7月，天下水泥产量达11.3亿吨，同比增添19%，显示供需两旺，但天下规模内产能使用率为80-85%之间，近两年新生产线投放增添迅猛的西北地区，已经由2008年的最高抵达95%左右下降到80%以下（2010年为81%），供大于求致使2009年以前水泥行业景心胸最高的西北地区在2010年景心胸泛起拐点，2011年彻底沦落为天下最不景气的地区，水泥价钱从年头440元/吨回落，现在已跌破400元/吨。而华东地区由于近两年没有新增产能，产能使用率抵达90%以上，企业盈利能力大幅提升。

由于贵州和广西缺电较为严重，水泥行业产能将因此镌汰50%甚至更多，将引发供应缺乏而使水泥价钱上涨，销售市场合在区域的水泥企业华新水泥、塔牌集团有望受益。

据相识，贵州整年生产水泥7,500万吨，而现在贵州由于基础建设增添等因素一年需求水泥上亿吨。贵州拉闸限电后，还将导致新型干法水泥企业每月产量镌汰50%，而没有接纳新型干法生产线的通俗水泥厂产量至少会减70%。水泥2011年头的价钱是230元每吨，现在已经涨到480元每吨。由于第四序度是水泥消耗旺季，若是继续拉闸限电，水泥价钱可能继续上升。

同样，年产量达5万万吨的广西缺电，造成近半产能歇工。而广西水泥中30%左右是供应广东的，因此可能造成广东、广西两个省份都泛起水泥紧俏水泥价钱上调的情形。

8月初，南宁地区高标水泥价钱上调30元/吨，而广州、�？诘鹊厮婀阄魉嗉矍徊⒎浩鹕系�。在贵阳地区，因贵阳市及周边地区水泥生产企业受限影戏响，高标水泥价钱上周上调10-20元/吨。云南425标号的散装、袋装水泥的出厂价钱为320元/吨，也比一季度每吨上涨了几十元。

（泉源：中国水泥网）

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