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2012年水泥行业所处宏观情形剖析

所属分类：谋划动态

2012-02-13

2011年1月27日，国务院出台新国八条房地产调控政策，明确了房价控制目的，限购规模越发普遍越发严肃，金融、税收、土地政策周全升级，落实了约谈问责机制确保相关政策落实到位。随后陆续出台了几个详细配套政策：房产税刷新（上海、重庆试点）、新一轮“限购”政策、“房价控制目的”、二三线都会限购等等。房产税的出台与“国八条”形成“8+2”政策名堂，政策出台的力度、密度、出台时间均超预期，并爆发叠加效应；限购政策对相关都会的需求带来显著影响。总体而言，2011年房地产调控的总体政策目的有两个：一是挤出房地产市场特殊是住房市场中的投资投契；二是阻止房价过快上涨，将房价控制在合理水平。

在从紧的钱币政策下新国八条以及后面配套的详细政策关于房地产市场带来了很是显着的影响，纵观2011年房地产市场生长情形，我们可以看到几个鲜明特点：供求关系爆发转变，房价环比和同比涨幅回落；二手房市场成交量下行趋势显着；土地市场成交低位彷徨，住宅用地量价水平低于去年同期；自筹资金在总资金泉源中比重上升，部分房地产企业泛起资金链主要；包管房建设投资增添，对市场影响加大；房地产市场调解结构性特征显着。

2011年12月份召开的中央经济事情聚会会议指出2012年的政策基调由去年的“防通胀，调结构，保增添”变为今年的“稳增添、控物价、调结构”，“稳增添”被提到首位。房地产调控不会显着松动，聚会会议提出“抓好包管性住房投融资、建设、运营、治理事情，逐步解决城镇低收入群众、新就业职工、农民工住房难题。要坚持房地产调控政策不摇动，增进房价合理回归，加速通俗商品住房建设，扩大有用供应，增进房地产市场康健生长”。 1月31日，国务院总理温家宝在国务院第六次全体聚会会议上强调，要牢靠房地产市场调控效果，严酷执行楼市调控步伐，要继续严酷执行并逐步完善抑制投契投资性需求的政策步伐，增进房价合理回归。接纳有用步伐增添通俗商品房供应。做好包管性住房建设和治理事情。其态度也与去年12月中央经济事情聚会会议高度一致。这批注房地产调控将延续2011年的势头，牢靠调控效果，在税收等长效机制施展作用前，目今步伐松开的可能性较量小。

房地工业调控政策已使房地产投资增添在2011年底泛起快速下滑，2012年“坚持房地产调控政策不摇动”将是房地工业的投资增幅继续下滑。2012年包管房开工总量确定在700万套，低于2011年的1000万套，只管开工数目有所下调，但整体在建规模仍然很大。衡宇建设有2-3年左右的建设周期，据测算，2012年现着实建工程量将抵达1800万套左右，这包括2009年新开工的部分项目到2012年就要完工，2011年新开工的1000万套绝大大都到2012年还在建设。因此包管房建设的力度与2011年相比并没有削弱。

作为拉动经济增添的“三驾马车”之一的“投资”多年来一直饰演着主力军的角色，已往十年，资源形成对GDP增添的平均孝顺率高达53.45%。由于经济收效快，增添就业效果显着，基建投资往往成为政府应对经济�；闹饕侄�。2009年陪同4万亿经济刺激妄想的出台，我国基建投资履历了一轮超高速生长；进入2010年经济刺激政策效应逐渐衰退，投资增速显着下滑，同时泛起银根缩短，严控信贷规模，资金需求量大的基建建设受到很大攻击，阻止到2011年10月份，天下基建投资增速已回落至6.6%，靠近2008年�；逼诘淖畹退�。

短期内基建投资仍面临着一些逆境：

1、融资难。在中国基建投资融资渠道中，金融机构贷款占比凌驾三成。2010年下半年信贷规�？刂谱钕惹鹘�，导致基建部分获得银行贷款难度增添，2012年钱币政策只管有些松动，但钱币释放量整体规模不大；海内外资源市场均体现不佳，业限制了基建类企业的直接融资规模；同时基建投资回报率较低且相对牢靠，企业投资意愿低，民间资源的介入意愿低。

2、突发性手艺危害。日本福岛核事故爆发后我国阻止审批核电建设项目，温州动车追尾事故爆发后高铁建设周全减速，这两件突发事务对海内基建投资减速爆发很大影响。

只管2011年的基建生长打下了一个看似较为气馁的基调，但周全剖析2012年的结构调解之后可以看到基础建设投资整体上不会有太显着的回落。在天下铁路事情聚会会议、天下住房和城乡建设事情聚会会议上同时爆出天下铁路投资和包管性住房将泛起下降的情形，但这并非意味着2012年基建投资要下降，财务部部长谢旭人指出，2012年着力优化投资结构，坚持合理的中央基建投资规模，主要用于支持包管性安居工程、以水利为重点的农业农村基础设施、教育文化卫生基础设施建设等方面。

1、2012年有关农村基础设施等建设的投资数会大幅增添。中国社科院农业生长所专家李国祥指出，2011年中央财务关于三农的投入原先预算是9884亿，凭证未来对三农投入增添的趋势看，2012年三农的投入也会凌驾1万亿。这其中，粮种津贴等也就上千亿，大头照旧在基础设施上。

2、水利投资在2011年上半年体现并不抢眼，前6个月投资增速仅18.4%，低于同期牢靠资产投资的增速，而7月份，随着中央水利事情聚会会议的召开，投资增速逐渐加速，阻止2011年11月份，水利治理业完成投资2926亿元，同比增添29.3%，是少数在2011年下半年投资呈加速趋势的行业。可是2011水利投资的增量部分主要投向了农田水利，直至2011年年尾，随着各项铺垫事情逐步到位，历经漫长的期待之后，一些大型、重点水利项目的建设在2011年年底和2012年年头纷纷启动。

3、2012年随着中西部基础设施投资的稳步推进，以及续建在建项目要推进，预计整体投资增速不低。

若是结构调解能够迅速有用实现，2012年上半年可以作为一个过渡期，下半年优异运行后整年仍可实现较量优异的增添态势；可是若是结构调解无法迅速实现，过渡期就有可能是整年甚至一两年的时间�Ｉ杏幸坏阒档米⒅氐氖�2012年正置魅政府换届，历史履历批注，地方政府换届完成后投资激动往往较强且倾向于投资基础设施行业。因此2012年下半年基建投资时机可期。

据视察，2012年天下煤炭产量预计同比增添3亿吨，天下煤炭销售量预计增添2.8亿吨，增幅7.85%。在2012年新增销售量中，炼焦煤增添1600万吨，无烟煤增添2300万吨，动力煤增添2.4亿吨。电力行业2011、2012年新增装机容量9600万千瓦，新增机组电煤需求2.1亿吨。从电煤供需情形看，总量基本平衡，但保存地区性、结构性不平衡的问题。

重新增资源看，华北地区增添1.73亿吨，东北地区增添1000万吨，华东地区增添1100万吨，华中地区增添1300万吨，西南地区增添500万吨，西北地区增添8800万吨。

重新增电煤需求看，华北地区增添4800万吨，东北地区增添2100万吨，华东地区增添3800万吨，华中地区增添4300万吨，南方电网增添3800万吨，西北地区增添2400万吨。

华中、西南地区的发电量和用煤量增添仍然较快，是电煤供应的薄弱地区。

2011年海内多次泛起“电荒”，被称为史上最长的电荒，电监会及电网公司人士称：2011年电力缺口总量将凌驾历史上最严重的2004年。与时同时，东北、西北等多省区泛起包括清洁风电在内的巨额电量送不出的“窝电”征象。由于电力需求增添偏快，特殊是高耗能行业用电增添过快，加之电煤价钱一连上涨，激化了煤电矛盾，火电企业大面积亏损发电起劲性降低，加上旱情使水电减发，致使诸多地区一连泛起“电荒”。3月份以来，我国多地泛起淡季“电荒”征象，浙江、湖南、江西、重庆、贵州等地均差别水平的泛起用电主要态势，各地相继接纳限电和让电步伐。只管国家发改委年内已三次上调了部分地区的上网电价，可是火电企业亏损情形仍在。

关于2012年电力行业走势，生长刷新委能源研究所相关人士以为以后我国电力需求增添将回落至10%左右，高耗能工业生长进入相对平稳期。各地用电需求差别较大，因此仍会保存地区性、季节性的不平衡，特殊是在水电较多的南方地区，水电不确定性较大，而煤炭供应特殊是运力相对缺乏。

2011年底的中央经济事情聚会会议提出：2012年将继续实验起劲的财务政策和稳健的钱币政策。

专家体现，在2012年经济社会生长“稳中求进”的总基调下，财务政策虽然同样为“起劲”但其中寄义已经有了玄妙的转变。财务部财科所副所长刘尚希指出：“目今海内外经济情形十分重大，我国宏观政策仍需坚持稳固，财务政策延续已有的“起劲”基调关于目今的中国经济至关主要。而与已往两年的起劲财务政策相比目今的起劲财务政策在着力点上已举行了调解，由金融�；钡摹氨Ｔ鎏砦鳌弊颉耙环矫孀⒅乇Ｔ鎏砹硪环矫嫦虻鹘峁狗⒘Α�。中央经济事情聚会会议提出了“结构性减税”，推进营业税改征增值税和房产税刷新试点、合理调解消耗税规模和税率结构、周全刷新资源税制度、研究推进情形�；に八⑿碌纫幌盗兴爸扑⑿碌哪谌荩ㄓ胨嘈幸迪喙氐乃爸扑⑿轮饕呛竺媪较�，影响水平巨细还要看这些税种的征收方法）。

中央经济事情聚会会议提出要继续实验稳健的钱币政策，同时也提出钱币政策要凭证经济运行情形适时适度举行微调预调，综合运用多种钱币政策工具，坚持钱币信贷总量合理增添，优化信贷结构，施展好资源市场的起劲作用，有用提防和实时化解潜在金融危害。微调余条已经有所展现：与以往每到年底银根就有所收紧差别，2011年10月份起银行信贷投放力度已有所反弹；曾于2011年一连六次上调的存款准备金率也于岁末首次下调。央行召开聚会会议提出要“总量适度、审慎无邪、定向支持”，这现实上是央行对钱币政策怎样微调的一个诠释，那就是信贷投放虽坚持一定水平增量，但一定是定向宽松，是对有利于结构调解的行业和领域举行支持，而绝不是周全宽松。别的中央经济事情聚会会议还提出2012年要深化利率市场化刷新和汇率形成机制刷新。剖析人士以为，这些要害领域的刷新，都将有利于钱币政策的有用实验和经济结构的调解。

从整体来看，2012年水泥所处的宏观情形步入周全结构调解阶段，这关于水泥行业的结构调解来说既是一个契机又是一个推动。从上面叙述的房地产、基建2012年趋势展望可以看出水泥的需求面不会如人们对宏观经济的预期那样有显着下滑，需求增速或会有一定回落，但幅度不会太大。煤、电的一连不平衡征象或会导致2012年煤荒、电荒、柴油荒的继续，原燃质料价钱会继续走高�Ｆ鹁⒌牟莆裾吆臀冉〉那艺吖赜谒嗥笠底约翰换岽刺嗬靡蛩�，但或会间接拉高水泥需求。

“十二五” 妄想的开局之年刚刚已往，纵观中国水泥行业，在落伍产能镌汰、节能减排、工业结构调解、战略结构优化等方面都取得长足前进，水泥产量继续创历史新高。但原质料本钱居高不下，市场需求跌荡升沉，区域生长不平衡等等都预示着2012将是水泥生长具有挑战性的一年。2012年2月25日，“首届中国水泥网年会”将在杭州召开，年会将以 “稳中求进政策下的2012中国水泥市场展望”为主题，力邀相关的政府主管部分、行业向导展望2012年水泥生长；着名经济学家详解水泥投资市��；行业专家及水泥研究院总结2011年水泥生长；企业代表对未来水泥行业生长需求探讨等。

(泉源：中国水泥网）

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